AI助燃＋国产替代+密集调研集成电路ETF、芯片ETF及半导体设备领涨市场

  

  今日，芯片半导体板块表现强势，路维光电20%涨停，清溢光电、帝奥微、和林微纳、华虹公司等涨幅超10%；大为股份、晶方科技、韦尔股份等跟涨。

  资料显示，DeepSeek大模型训练需要处理海量的数据，像DeepSeek-V3训练使用了大规模的语料库，总参数达6710亿，这一些数据的存储、读取和传输都需要大量高性能存储芯片来支持。在推理阶段，DeepSeek-R1应用于智能客服、图像识别、自然语言处理等众多场景时，会产生大量的中间数据和结果数据，需要存储芯片进行临时或长期存储。随着AI应用场景的广泛落地，存储芯片的总需求有望增加。

  据市场研究机构Gartner最新数据，2024年全球半导体收入总额为6260亿美元，同比增长18.1%。其中，AI芯片的需求持续上升，尤其是数据中心和生成式AI相关计算的增长给半导体市场带来充足的成长空间。同时，Gartner预计，受益于AI需求的推动，2025年全球半导体总收入将同比增长12.6%，达到7050亿美元。

  国金证券指出，DeepSeek带动AI应用从集中式云服务向海量终端扩散，需要超高的性价比的专用芯片支撑，目前国内各大芯片厂商、应用端企业正在加速对接DeepSeek。预计2025年国产算力将大规模起量。

  国产替代方面，DeepSeek高效且低成本的AI模型训练方法，增强了国内企业自主研发算力芯片的信心，推动我们国家算力基础设施的国产化进程，使得GPU、存储芯片等在内的细致划分领域迎来发展机遇。

  创新周期方面，2024年以来，各大手机生产厂商都在加速推进“手机+AI”。根据Counterpoint的预测，AI手机的市场渗透率将从2024年的11%增长到2027年的43%，这在某种程度上预示着未来主流机型将逐渐变成AI手机，有望带动芯片的需求周期回暖。

  中信证券研报指出，持续看好算力成为科学技术板块核心主线，国产芯片有望迎来新的发展阶段。

  机构调查与研究方面，多家国产芯片概念股接受了机构调研，展现了市场对国产芯片的关注度。多个方面数据显示，截至2月18日，2月以来共有39家电子行业公司接待券商调研，从细分行业看，其中近半数来自半导体板块，占大头的是数字芯片设计和模拟芯片设计领域公司，包括唯捷创芯、裕太微-U、芯海科技、复旦微电、思特威-W、龙芯中科等。

  平安证券表示，AI将是强引擎，半导体芯片国产化有望进深水区。国家刺激政策的出台，释放了市场流动性，同时行业又恰逢其处在恢复周期，业绩同比显著向好，估值也在提升。2025年，AI仍是行业最重要的动力源，下游资本支出依旧强劲，核心产品如GPU、ASIC、HBM、交换芯片等均会受到刺激，国产芯片如处理器等领域都面临较大市场机会。

  展望2025年，伴随着资本投入、技术的弯道超车和政策支持，中国半导体行业有望突破海外封锁，初步实现高端制程芯片的自主可控。集成电路ETF（159546）、芯片ETF（512760）及半导体设备ETF（159156）享受行业加快速度进行发展带来的机遇。

  如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权，严禁转载或镜像，违者必究。

  特别提醒：如果个人会使用了您的图片，请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站，可联系我们要求撤下您的作品。

  半导体设备ETF（561980）早盘持续溢价交易，此前三日累计吸金近1.8亿元！机构：半导体自主可控需求长期趋势不变

  机构认为半导体的内需市场和自主可控是明确发展方向！半导体材料ETF（562590）蓄势反弹

  2025“投资成都”全球招商大会本周三开幕，将启动“成都全球招商合伙人”计划

  上海人工智能研究院副总工程师沈灏：AI正重塑制造业，需要挖掘更多“真实场景”

  以色列首都CBD被炸！伊朗宣布：已启动！伊朗破坏力最强导弹画面曝光！伊朗加密币交易所被攻击，近亿美元资产被盗，美油布油飙涨

  你喝的“100%椰子水”是真的百分百吗？揭开椰子水市场的线名以色列特工！伊媒发布“手摸核弹”视频，配文“有可能”！以军向伊两处指定区域发出撤离警告

  “48小时内规模最大袭击” 以军称伊朗向以色列发射超20枚导弹！以袭击伊重水反应堆附近区域！哈梅内伊官邸遭袭？伊媒发声

  最新！伊朗打击以色列，利库德集团重要人物住所受波及！伊发布导弹射程内美军基地地图！哈梅内伊任命新陆军总司令

  特朗普将在两周内决定是不是攻击伊朗；TikTok“不卖就禁用”宽限期再延长90天；Labubu发货排到9月底；宇树完成C轮融资交割丨每经早参

  我高考估分480，AI帮选了178所高校 AI志愿填报服务战火起，夸克、商汤、百度在争什么？

  伊朗禁止官员使用电子设备，呼吁民众卸载WhatsApp！伊方逮捕18名以特工，有间谍用激光为无人机指目标！美媒：美国可能在周末动手